|
Опыт Южной Кореи: уроки для России
Менее чем за 40 лет, с начала 60-х годов Южная Корея совершила беспрецедентный прорыв от одной из самых отсталых аграрных стран до высших орбит мировой экономики.
Страна стала одним из мировых лидеров в области автомобильной, судостроительной, сталелитейной промышленности, производстве бытовой техники и электроники. По итогам за 2006 год ВВП по паритету покупательной способности Южной Кореи составляет около 1 180 млрд долларов (11 место в мире), темпы роста экономики - 4.8 процента, инфляция – 2.2 процента. По ВВП на душу населения страна занимает 46 место с почетным показателем 24 200 долларов на человека. Для сравнения в России этот показатель почти меньше почти в два раза 12 100 долларов (81 место), а в Китае - почти в три раза - 7 600 долларов на человека. Что особенно важно, опыт Южной Кореи является одним из наиболее подходящих для использования в России. Страна смогла перейти к достаточно развитой демократии и современной рыночной идеологии, в кратчайшие сроки преодолеть тяжелейшие последствия финансового кризиса 1997-1998 годов и подтвердить конкурентоспособность своей экономики.
Пак Чжон Хи – «отец» южнокорейских реформ. Генерал Пак Чжон Хи [1] был для жителей южной Кореи безусловным «отцом» нового лица страны, тем человеком, который смог сформировать и реализовать цели государственной политики, реализация которых оказалась на редкость успешной. Начинал он сельским учителем. Затем попал в армию, где сделал карьеру, дослужившись до генерала. Лидер Южной Кореи был широко известен своим аскетизмом и скромностью. После разделения страны на Юную и Северную часть основная часть промышленных активов осталась на Севере. Юг был самым отсталым и бедным. Уровень жизни в стране был крайне низким, обычный риск считался деликатесом. Тем не менее, Южная Корея увеличила свой ВВП за период с 1962 по 1989 год (менее чем за 30 лет) с 2.3 до 205 млрд долларов, среднегодовой доход населения – с 87 до 4 830 долларов, экономика росла со средними темпами около 8 процентов (в отдельные периоды выше)[2].
После проведения «демократических реформ» в конце 50-х годов политическое и экономическое положение в стране было неопределенным. Пак пришел к власти в результате «мирного» военного переворота в мае 1961 года под лозунгом «наведения порядка». В стране развернулась борьба с коррупцией, в госаппарате проведена масштабная чистка, был восстановлен общественный порядок. Основными идеями реформ было создание экспортно-ориентированной экономики на японский манер. Заслуга Пака была в том, что он не чурался методов мобилизационной экономики и смог их блестяще реализовать в процессе развития рынка. В стране, как и в СССР существовали пятилетние планы развития, нами в настоящий момент почему-то незаслуженно забытые.
Взлет «чеболей». Так называемые «чеболи» – мощные многопрофильные экcпортно-ориентированные холдинги строились на манер японских «дзайбатсу». В условиях ограниченности ресурсов экономики, дефицита времени единственным выходом было сконцентрировать все ресурсы развития для создания крупных монополий, обладающих повышенным уровнем конкурентоспособности за счет избранности своего положения и помощи от государства. Однако существенным отличием от японских компаний было отсутствие финансовой самостоятельности и полная зависимость от государства – у чеболей не было своих банков. Их финансирование осуществлялось через государственные банки в обмен на точное следование правительственным планам по развитию тех или иных производств.
У Пака не было возможности что-либо приватизировать, никаких стоящих активов в наследство ему не досталось, поэтому пришлось создавать все заново. Среди своего окружения он смог найти и выделить наиболее талантливых людей, практически не имевших такого бизнес опыта, какой имеют сейчас многие крупнейшие российские бизнесмены, и сумел направить их усилия на создание «новой» экономики. Развитие экономики началось с легкой промышленности, продукция которой успешно продавалась на экспорт, требовавшей трудоемкого, но низко квалифицированного труда. Затем предпринимательский опыт, полученный в этой области в 70-х годах, был применен при формировании тяжелой промышленности, а также высокотехнологических областях электроники и бытовой техники.
Интересный пример о становлении чеболей приводит профессор А.С.Селищев [2]: «Пак вызвал на ковер всех ведущих бизнесменов страны… и начал постановку … задачи. В качестве таковой объявлялось создание высокоэффективной экономики, способной конкурировать с Японией и прочими экономическими монстрами… Цой, ты каким бизнесом занимаешься? – Производство риса и игорный бизнес. – Будешь строить суда! Надо утереть нос британцам и норвежцам! - Но я не могу! … - Я тебе помогу. Государство тебе поможет. Будет трудно поначалу. Но мы победим. Главное – помоги стать Корее могущественной державой, и мы тебя озолотим. Откажешься – обижусь. Понял?! … Ким будет производить телевизоры и магнитофоны… Чо – автомобили… »
Краткая история основных чеболей. Hyundai. Известно, что основатель компании Hyundai Чжон Джу Ен начинал в 1948 году с небольшой авторемонтной мастерской [4]. Hyundai начала работу с получения строительных заказов, затем во время войны во Вьетнаме выполнила заказ на строительство базы ВМС США. Следующим этапом было получение заказа на строительство порта Дубай в Саудовской Аравии. Затем интересы группы перешли в сферу производства автомобилей, судов, электроники, полупроводниковой техники.
Показательно развитие судостроительной отрасли, также отработанной на базе Hyundai – менее чем за 10 лет (!!!) ставшей одной из лидирующих в мире. Еще в конце 60-х годов около половины всех произведенных в Ю.Корее судов были рыбацкими судами с деревянными (!) корпусами. В 1973 году стали работать первые верфи концерна Hyundai, а в середине 80-х годов Ю.Корея занимала уже второе место по тоннажу производимых судов в мире. В 2000 году в стране было произведено около 35 процентов мирового тоннажа грузовых судов.
Samsung. Основатель компании Samsung Ли Бен Чуль [4] начинал свою бизнес-карьеру с небольшой фабрике по очистке риса в 1935 году. Основной ассортимент компании включает аудио и видео технику, фотоаппараты, компьютеры, полупроводниковая техника. В 1990 году фирма стала одной из ведущих компаний в мировой электронной промышленности, крупнейшим производителем цветных кинескопов для телевизоров. Компания работает также в сфере машинного оборудования (электростанции, переработка отходов, обработка материалов), производство аэрокосмической техники, судов, нефтехимия (полимеры, пластики, химикаты). В холдинге имеется собственная финансово-страховая группа.
LG. Основные сферы деятельности: электроника, сотовые телефоны, химическая продукция, машиностроение, металлургия, энергетика, текстильная промышленность.
«Падение» чеболей. Однако такая модель, связанной с монополией государства на финансирование, имела неизбежный порок - расцветавшую коррупцию, когда компании стали решать свои проблемы путем соответствующей «обработки» государственных чиновников. И если Пак в силу своей аскетичности очень четко следил за коррупцией и воровством в стране, и успешно контролировал деятельность чеболей, то при его приемниках коррупция стала стремительно разрастаться. Жертвами этих скандалов пал даже один из Президентов страны.
По мере роста влияния чеболей, приведшей к потере механизма их эффективного контроля, происходило накопление существенных ошибок в их работе. Компании сделали ряд ошибок, сделавших избыточные капиталовложения в нерентабельные проекты, происходило распыление ресурсов из-за чрезмерной диверсификации направлений деятельности чеболей, снижавшую их эффективность. Использование взятых у государственных банков осуществлялось все менее эффективно, а долговое бремя росло все больше и больше. Так у многих компаний отношение долга к капиталу доходило до 5. Напомним, что многие наши крупнейшие госкомпании в настоящий момент совершают аналогичные ошибки. И закончится ли эта история счастливым концом пока не понятно.
Финансовый кризис - развитие и преодоление. На начальной стадии развития в стране существовали ограничения на иностранные инвестиции [5]. Привлекать внешнее финансирование могли только банки, которые до начала 80-х годов находились в основном в собственности государства. Для иностранных инвесторов рынок стали постепенно открывать с 1992 года, при этом как ни странно было разрешено привлекать в основном краткосрочные займы, а ограничения на прямые иностранные инвестиции и долгосрочные займы сохранялись. Именно это накануне кризиса привело к достаточно рисковой структуре финансирования на фоне высокого кредитного рейтинга страны: краткосрочные займы, составляющие до 54 процентов пассивов размещались в долгосрочные ссуды чеболям. В стране поддерживался фиксированный валютный курс на уровне 900 вон за доллар.
«Азиатский кризис» начал свое шествие с Таиланда в июле 1997 года, когда произошло падение местной валюты – бата, затем ухудшение ситуации произошло в Малайзии. Предвестником кризиса было постепенное падение фондового рынка в течение 1994-1996 года на 40 процентов. В начале 1997 года произошло два крупных банкротства - крупнейшей сталелитейной компании «Hambo Steel», а затем чуть позже – автомобильная компания Kia. Осенью «накрылось» еще несколько «чеболей». Кризис компаний за счет невозврата кредитов естественным образом перекинулся на банковский сектор, обусловив проблемы у First Korea Bank. После спекулятивной атаки на таиландский бат западные банки стали сокращать кредитные линии на страны азиатского региона и возникла проблема с финансированием краткосрочной задолженности, размещенной в длинные кредиты «чеболям». В то же время кредитный рейтинг страны пока не пересматривался,– AA- по квалификации SP.
До осени 1997 года многие полагали, что в Корее все будет нормально, но последовавшая 17 октября девальвация тайваньского доллара, а затем падение курса акций в Гонконге заставили SP переоценить риски и понизить рейтинг до позиции A. «Испугавшись», международные банки стали закрывать кредитные линии, а инвесторы покупать валюту и выводить деньги из страны. Курс был фиксированным, поэтому валютные резервы стремительно падали, снизившись в течение сентября – ноября с 30 до 10 млрд долларов. В ноябре Ю.Корея была вынуждена обратиться за помощью в МВФ. МВФ предоставило 21 млрд долларов (общий объем иностранной помощи составил около 50 млрд долларов, в т.ч. кредиты МБРР – 10 млрд долларов) под программу санации экономики, включавшую себя стандартный пакет: проведение либеральных экономических преобразований, жесткой монетарной политики, подавление инфляции, повышение курса вона. В декабре 1997 года в страны прошли выборы и к власти пришел Ким Де Джун, очень много сделавший для повышения эффективности корейской экономики, которому пришло принять руководство страной в самой сложной ситуации.
В результате кризиса произошел рост процентных ставок с 15 до 35 процентов годовых. Началось банкротство мелких компаний. Однако курс валюты продолжил падение до 2000 вон за доллар, а резервы упали до 4 млрд долларов. Руководство страны призвало к помощи население, призвав его продавать золото для пополнения резервов. Таким образом было собрано около 227 тонн золота на общую сумму 2.2 млрд долларов. Южная Корея сумела вполне благоприятно использовать рецепты МВФ. В результате реформ была проведена реструктуризация финансового сектора, улучшение качества управления корпоративным сектором, повысилась прозрачность компаний. В результате антикризисных мер, притока иностранных инвестиций и сокращения импорта уже к марту 1998 года резервы выросли до 24 млрд долларов, ставки опустились. С конца 1998 года экономика восстановила докризисные темпы роста.
Прошедший кризис имел вполне «очищающее» значение. В результате принятых мер изменилась структура самих чеболей, их структура была реорганизована, «лишние» активы были переданы тем чеболям, где их использование было бы более эффективно исходя из их рыночного профиля. Увеличился уровень контроля за чеболями, повысился их уровень менеджмента, прозрачности. Повысилась эффективность банковской системы. В результате ее приватизации включились рыночные механизмы предоставления ресурсов, при котором все неэффективные предприятия оказались изолированы от получения ресурсов.
Развитие малого и среднего бизнеса. После кризиса более рыночное мышление нового руководства страны помогли улучшить позиции среднего бизнеса. Мелкому бизнесу были облегчены условия долгового бремени путем реструктуризации и частичного списания. Банки, ставшие в значительной степени частными, и на печальном опыте познавшие чего может стоить крупные «невозвратные» кредиты, более охотно стали сотрудничать с мелкими и средними предприятиями. Регистрация предприятий стала носить заявительный характер. С участием государства были созданы консалтинговые, технические, кадровые центры, инвестиционные фонды по поддержке малого и среднего бизнеса. Специально для этого сектора экономики была создана ассоциация внешней торговли, помогающая продвижению товаров на внешних рынках путем организации помощи на выставках и ярмарках. Получили развитие специальные центры розничной торговли, предоставляющие площади за льготную низкую плату (!). В совокупности этим меры привели к значительному росту продукции выпуска продукции этого сектора. Реализация программы повысила занятость населения, способствовала улучшению социального климата в стране. Напротив, проблема развития малого бизнеса в России со стороны государства до сих пор не имела адекватного внимания. Тем не менее все меняется, и в программе развития страны до 2020 года, а также выступлениях Д.Медведева - этому вопросу уделено значительное место.
Атомная энергетика. По количеству производимой атомной электроэнергии страна входит в шесть крупнейших производителей мира. Ю.Корея имеет 20 атомных блоков, согласно планам развития атомной энергетики, их число увеличится к 2020 году на 10 и достигнет 30. Эта программа предусматривает создание полного собственного цикла технологии строительства атомных реакторов. Для сравнения отметим, что согласно программе развития атомной энергетики России на период 2007-2015 годы планируется строительство 10 новых энергоблоков общей мощностью не менее 9.8 ГВТ. При этом в Китае до 2020 года планируется построить 32 блока (!). И если энергетическое обеспечение наших амбициозных планов будет неадекватным, они могут столкнуться с самыми серьезными ограничениями.
Образование и наука. Руководство страны четко понимает, что именно развитие образования и науки является фундаментальной предпосылкой успешного экономического развития. В стране имеется [6] 408 высших учебных заведений и колледжей, 3.5 млн. студентов – из них 32 процента получают инженерное образование. По удельному числу студентов страна занимает одно из ведущих мест в мире. Помимо государственных особенно велики частные вложения в развитие науки за счет пожертвований крупнейших корпораций страны. Согласно планам правительства, к 2012 году страна планирует войти в пятерку стран с самой развитой наукой и техникой. С этой целью планируются массированные инвестиции в самые передовые отрасли науки и технологии, объем затрат на НИОКР составит до 3.5 процента ВВП.
Уроки для России. И в Ю.Корее, и в Китае новая рыночная экономика - рыночные предприятия создавались не путем приватизации, а строились с нуля. У нас напротив – на базе приватизации. Но крупных новых отечественных предприятий, особенно в промышленном производстве по сути пока не создано. Именно и только поэтому Россия пока не может сравниться ни с Китаем, ни с Южной Кореей.
Конечно, наше государство сейчас делает определенные попытки пойти южнокорейским путем. В своем послании В. Путин заявил о развитии судостроительной области. Появились интересные совместные проекты по строительству гражданских самолетов на базе концерна Сухого. И Путин и Медведев подтвердили курс на развитие инновационной экономики. Но до Южной Кореи нам пока очень далеко.
Хотя успехи российской экономики и велики, но они все-таки относительны. И все потому, что эффективность нашей экономики крайне низка. Сейчас мы по уровню ВВП на 9 месте (1.7 трлн долларов) и почти догнали небольшую Италию, производящую чуть больше. Да, с учетом того, что темпы роста в Европе составляют 2-2.7 процента, а у нас 6-8 процентов мы можем в течение нескольких лет обогнать Францию (7 место, 1.87 трлн долларов), Англию (6 место, 1.903 трлн долларов), позже - Германию (5 место 2.583 трлн долларов) и по величине ВВП и выйти на 5 место в мире.
Однако наша страна с населением 140 млн. человек и с самой большой территорией в мире не может производить такой же объем продукции, сколько сравнительно небольшие государства. Так что если мы хотим строить высокоразвитую экономику, нам следует иметь более высокие амбиции в будущем. И если у нас будет российское экономическое чудо, т.е. средние темпы роста экономики составят около 9 процентов, что вполне достижимо, РФ к 2030 году спокойно могла бы выйти на 4 место в мире.
План Путина поставил задачу кардинальным образом улучшить благосостояние людей и вывести страну в мировые лидеры – и использование лучшего мирового опыта нам не помещает. Так давайте его изучать и использовать на практике.
Список литературы
1. К.Асмолов, Генерал Пак Чон Хи, Очерк политической биографии, «Сеульский вестник», http://vestnik.tripod.com/articles/park-jong-hee.html
2. Экономика Южной Кореи, http://ru.wikipedia.org/
3. А.С.Селищев, Н.А.Селищев, «Китайская экономика в XXI веке», СПб, Питер,
2004 г.
4. Республика Корея: достижения догоняющего развития, www.mgimo.ru/fileserver/2004/kafedry/mirec/prog-mirec2006_11-market-dem6.doc
5. Б.Б.Рубцов, «Реформа финансового сектора республики Южная Корея: опыт преодоления кризиса», «Сеульский вестник», http://vestnik.tripod.com/library/rubzov.pdf
6. Валерий Гуенков, «Студентов в Корее становится всё больше», «Сеульский вестник», http://vestnik.tripod.com/novosti07/112602.html
17.03.2008
|
